【大纪元8月6日报导】（中央社记者罗秀文台北6日电）看好台湾高阶财富管理市场发展潜力，瑞士银行率先引进“非信托”服务“UBS ADVICE”，并延揽张凌云担任负责人，目标3到5年内管理资产规模冲上100亿美元。
瑞士银行台湾区财富管理执行长陈允懋及张凌云今天与媒体茶叙，陈允懋说，看好台湾高阶财富管理市场发展潜力，决定率先引进“非信托”服务“UBS ADVICE”，并延揽在资产管理领域有丰富经验的张凌云担任部门负责人。
陈允懋表示，“UBS ADVICE”今年3月在亚洲市场推出，新加坡和香港市场已累积超过1000个客户，累积资产规模达5亿美元。
他说，台湾预计最快年底正式推出“UBS ADVICE”服务，以1个顾问管理100位客户，每位客户开户门槛100万美元以上，希望3到5年内顾问达到100人以上，客户达到1万人，管理资产规模达到100亿美元。
被询及“UBS ADVICE”和其他银行的财富管理服务有何不同，张凌云说，瑞银会与客户签订年度合约，拟定投资报酬与资产配置，经过客户授权后，在瑞银平台进行投资交易。并以瑞银全球投资管理总监报告为基础，透过资讯(IT)系统分析资产配置及损益状况，提供客户最即时的投资建议。
张凌云指出，以往银行多是被动地提供财富管理客户服务，“UBS ADVICE”主动提供最即时的投资建议和风险分析，让客户适时调整资产配置。
在手续费方面，“UBS ADVICE”每年收取客户资产约1%作为咨询费用，不再针对单一产品收取手续费，客户可获得来自瑞银全球投资管理900人团队汇整的投资建议。
张凌云说，瑞银希望将“UBS ADVICE”发展为全球财富管理的核心业务。选定台湾成为亚洲第3个推出“UBS ADVICE”的重点市场，相信可为台湾高阶财管客户带来更好、更创新的服务。
