【大紀元7月18日訊】〔自由時報記者范姜群閔／台北報導〕施羅德投資集團併購玉山金控子公司玉山投信後，玉山投信旗下七檔基金將在股權移轉完成後，更名為施羅德基金，但除了已確定將在28日清算玉山旭日組合基金外，目前另有規模小於三億元的三檔基金，也恐遭清算或合併之虞，基金業者建議投資人，要注意這些基金的狀況，以免收到清算通知單後才被強迫贖回，屆時有可能贖在低點。
目前玉山投信所屬的基金共有七檔，截至7月11日為止，七檔基金規模除了一檔債券基金是88.5億元外，其餘六檔基金的平均規模為2.7億元。其中，玉山旭日組合型基金因規模只有0.65億元，將在28日進行資產清算。
根據法令規定，如果共同基金規模在最近30個營業日的平均值低於兩億元，將可能造成資金配置、操盤不易，必須被清算或合併；低於三億元時，基金公司需公告且有義務通知客戶。根據玉山網站公告，除了即將清算的玉山旭日外，仍有三檔基金規模低於三億元。
基金公司主管表示，玉山投信正式改名施羅德投信之後，如果當時旗下基金因近期經濟不景氣，規模下降至兩億元以下，很可能將會遭到清算、合併；建議投資人注意這些基金的規模、淨值、報酬率，以免在收到清算通知單後才被迫贖回，屆時有可能會贖在低點。
至於施羅德投資集團在併購玉山投信後，是否會清算、合併旗下基金？施羅德台灣區總裁巫慧燕說，必須等到股權移轉完成後，才會開始進行評估。未來商品策略上，將以強化現有產品線，加入集團國際資源等方向為主軸，但對既有的產品線，傾向不要太多同性質產品，今年的目標是調整產品屬性，明年的目標才是發行新基金。
巫慧燕認為，雖然目前面臨全球性的原物料上漲、通貨膨脹等問題，但台灣的人才優勢及兩岸關係的改善，加上仍有許多優質公司，對台灣基金市場仍抱持樂觀看法，將在明年第一季發行旗艦型台股基金。
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