台灣首屆認證理財顧問28日授證

【大紀元6月26日報導】(中央社記者潘智義台北二十六日電)臺灣理財顧問認證協會預定於6月28日 (星期二)在台北舉行第一屆認證理財規劃顧問 (CFP )授證典禮，及CFP認證制度國際論壇。台灣第一批取得 CFP認證資格者共有52位，這些認證理財規劃顧問將為台灣金融市場注入一股新力量。

台灣理財顧問認證協會週二舉辦的 CFP認證制度國際論壇，將邀請國際理財顧問認證協會總會執行長、理事長、總會主席、日本理財顧問認證協會營運執行長，以及韓國理財顧問認證協會理事長一起討論 CFP認證制度的全球展望，及理財規劃顧問實務經驗分享。

台灣理財顧問認證協會於2003年11月正式加入國際理財規劃顧問認證協會 (Financial PlanningStandards Board, FPSB)，獲得這個國際組織授權於台灣舉辦中文CFP專業認證測驗。目前全球取得CFP認證資格的人數高達 9萬人，是國際最具公信力的金融專業證照之一。

台灣理財顧問認證協會表示，理財規劃顧問認證制度強調客戶利益優先並藉由完整的4E制度來落實，分別是教育訓練，考試認證，工作經驗、職業道德。

另外，規定的教育訓練課程共分 6門科目，包括理財基礎規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃和科目、全方位理財規劃。