美史上最大上市案 通用汽車集資201億美元

人氣 1
標籤:

【大紀元2010年11月18日訊】(大紀元記者畢儒宗綜合編譯)在脫離破產後約16個月,原世界汽車業龍頭通用汽車週三(17日)完成了首次公開發行(IPO),募集了201億美元,成為美國歷史上最大的上市集資案,週四將開始在市場買賣。華爾街分析師估計,通用股票首日交易,價格有可能上漲25%。通用最大股東--美國財政部表示,在六個月內將不會再出售任何通用股票。

這次集資主要是美國政府出售手中擁有的60.8%的通用公司股票,以用來償還財政部提供通用的495億美元的紓困資金。在華爾街投資銀行的協助下,每股33美元賣出了4.78億普通股股票,募集約158億美元;另外以4.75%的殖利率(yield),賣出了43.5億美元的可轉換優先股股票(convertible preferred stock)。

每股33美元的價格遠高於投資銀行事前設定的每股26~29美元的價格區,顯示機構投資人購買意願很高。據了解,在上市後數日內,華爾街投資銀行可要求賣出額外的7,170萬股普通股及6.5億美元的可轉換優先股。依照目前的情況看來,這很有可能發生,通用汽車上市案總值將為231億美元,超越今年稍早上市的中國農民銀行,成為全球史上最大的上市案。

上市後,美國政府擁有的股權將減少至30%左右,依舊是最大的股東。據熟悉內幕的人士表示,財政部將減少對通用公司的監察,原本每兩週一次通用主管向財政部所作的簡報也將減少。

奧巴馬政府在救援通用時一再強調,政府將會儘可能避免干涉通用的運作,儘快地賣完手中的持股,讓通用儘早獨立。

通用在中國的商業夥伴上海汽車工業將耗資5億美元,購入通用1%的股份。此外,中國工商銀行和中國國際金融有限公司也參與本次的上市集資。在上市前,美國財政部一直小心翼翼,深怕中國公司大舉入股通用會在美國引起反彈。

在定價方面,原本每股26~29美元的估價區,是希望通用在上市後的首個交易日能有25%的上漲空間,以此來吸引機構投資人參與上市集資。但是,奧巴馬政府希望能賣到最好的價格,以償還納稅人借給通用的資金,而且避免定價過低,被輿論批評又讓華爾街大賺一筆,因此將售股價格提高到每股33美元。

在順利上市前一天,通用旗下的雪佛蘭Volt汽電車才被《汽車趨勢》雜誌評為2010年風雲車。雖然一切看來順利,但分析師表示,面臨通用的是非常嚴酷的市場競爭及欲振乏力的全球經濟,加上數百億員工退休金債務。

相關新聞
設法「不舒服」:通用汽車是否跟錯了顧客
擺脫政府控制  通用擬全數釋股
通用汽車續盈利上市在即 執行長退休
CEO快閃 GM延交IPO案
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論